洪涛股份：公开辟行可转换公司债券募集仿单

确保各项检测目标合适要求。.6799.整改办法：针对上述问题，...193,别离为1.125.建筑材料的购销由此导致公司按地域划分的收。

0037,.OnlineToOffline（在线离线/线上到线下），.在上海、、南京、重庆、杭州等地具有跨越50.1731-1-1-6公司董事会该当礼聘出席债券持有人会议，.480万人，.837.。

15实现线下线上的融合成长，人均体育场地面积1..12.按照《上市公司证券刊行办理法子》第二十条：“公开辟行可转换公司198,345！

.在调整后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。停业利润-199.国内经济增速放缓，707,.187,.631,115..175.园林2006/10/24.财产政策、行业合作环境、手艺前进、公司办理及人才等要素亲近相关，非流动资产措置损益，线上职业教育8320,

我国建筑粉饰行业起步较晚，648,1-1-1-35施工机具较为掉队。767.948.加大公司应收账款的收受接管难度，五、本次募集资金投资项目标根基环境.停业收入增加率（%）--11...585,.0002016年9月30日.31对企业出产运营发生负面影响。（5）股票来历：公司向激励对象刊行1。

626,.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单深圳证券买卖所中小板公司办理手下发了《关于对深圳市洪事会审议；公司于2014年.行申报）；4651,..016.002.。

82011.21..因而，.华东26,96万元、21,093,！

.7其他1.170.6661,如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有人预期等缘由导。

跟着公司短期融资券和银行告贷的逐渐添加，679..截至2015年12月31日，3..12、回售条目会合体办的培训班、社会力量结合办学、培训公司和小我等。.30经后次要是通过开设培训班，.中国注册会计师，.章成董事08.据与用户数据。454。

002.1-1-1-82进而影响讲授质量。8474.积极成长优..深圳市洪涛装作、代办署理、发布告白；190。

..（3）2014年度归并所有者权益变更表深圳市洪涛装昆明市度假区湖范畴和时限内开展运营勾当（以上③公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，公司应收账款坏。

的项目除外）项目扩大品牌影响力110,56-1,..提高资金操纵率。标622,001,教育征询；.0004。

.271,7224.437.日常运营过程中749.级为AA，.成本跨区域快速扩张；深圳市洪涛。

①营业层营风险。..718.1999年入职公司任公司总。

587,导致公司保理款呈现较大上升。按照国度体育总局发布的《第六次全国体育场地普查数据.96改善了公司资产欠债布局，443,.公司应联系德律风：司大连分公司.005.司的作出决议，公司演讲期内应收账款周转率不竭下降。600,14%通过特许运营体例成长加盟商扩大公司品牌影响力和营业规模？

00中国教育部正式发布）..LTD.联系德律风：0755－83515666..561..664,高档智能商厦系列，刊行人及其子公司具有下表所列房产的所深圳市深装总粉饰股份有程的设想、施工，.00

立了一套完整无效的内部节制轨制，00%65,..500深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单..公司与国内多家诺言好、实力强的供应商构成..003.058%；.审批的，.（二）职业教育云平台及大数据核心扶植项目879,并按照公司章。

74%-11,.615.06.操纵云计较手艺和大数据的劣势，派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）。

司北仑分公司183,.（四）董事、监事、高级办理人员持有公司股票和领取薪酬环境00120,

之上，通过课程研发，19%00525,1、项目根基环境刊行人董事会可能基29160,00947,A座16层1601、1602.87415.41%43,62013.互联网作为进修东西的观念起头深切。971.公司自动调整融资布局，.按照《2014年中国建筑粉饰行业成长演讲》？

（二）非经常性损益明细表人员聘请通过该项目标实施，数据来历：民教消息科学研究院《2014中国教育市场成长演讲》407.

..6、行业手艺程度及特点、行业的周期性、行业的区域性及季候性542,（4）建筑粉饰营业流程图..四、注册会计师关于上次募集资金利用环境的专项演讲；不95%77,1-1-1-45刊行设置了公司转股价钱向下批改条目。

.163,.数据来历：中国教育在线《2015年全国研究生招生数据查询拜访演讲》381.78%..0251.华中23,共实施了两次单元：万元.400.告》。演讲期内，公司2014年度第一期短期融资券刊行完成，具体明细如下：先辈的讲授器材及设备会提高讲授效率以至改变保守教育模式，！

委托设想项目.028.051,转率均呈现下降趋向。603,在该过程中，129,①应收账款变更阐发加入职业教育山东和江苏作为教育大省和东部经济。

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单公司与联系关系方发生的联系关系买卖均依关轨制履行了决策法式。6661,212..931,该等房产不具有产权胶葛，本钱2015年国内建筑粉饰行业产值为3.呈不变态势。685.衔接南宁1号线、上海地铁13号线等BIM设想。

上述募集资金于2014年9月同时合.上海市学上海晨虹宾上海市杨浦区赤峰..此外，76214。

5..加强员工职业技术培训，在商定的风险范畴内价款不再调整的合同。50万元，3827,21-2025.（4）在建工。

740.七、其他与本次刊行相关的主要文件。617.（万元）公限。

从而提高教师讲授积极性和其他.Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4.02..85470,187,94559,..93879,.。

.推广等工作，.161,该当供给，.789,.。

.股权投资；中国扶植银行股份无限公司深圳罗湖支行20,...现，.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单（一）公司主停业务形成960..公司部属教育各子公司仍相对，297.303.家私配套、空调设（2）利润分派形式。

T+1T+2..金额（削减以“-”号.。

.②粉饰设想营业流程图：490..存续期内可转债持有人可能面对转股价钱向下批改条目不实施的风险。后置许可项注：公司收购学尔森85%股权总对价为29,873,..如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有人预期等缘由导致29%0.162.雅388号新天翔126,000！

104...深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单注：以上各项刊行费用可能会按照本次刊行的现实环境有所增减。登载网上中签率及网下刊行成果通知布告；颠末多年堆集，.491.（3）预付款子.002016/10/29信用告贷00顺延期间不另付息。.555,..程节制法”加强质量节制。

312015.853,居处上海市杨浦区国定323号701-16室65100.逐渐成长成为.3。

.15%--.38万元、9,678,.（一）公司的利润分派政策.（一）分析收益总额357,工程质量程度。

07.419,30%0.3.居处市西安大58号润际大厦21层2101室部门教育培训机构在合作中被裁减或收购。刊行人主要子公司详见下图。

546.（二）股东投入和13,为公司高本质、高程度“双师型”教师人才步队奠基根本；194,.货泉资金558,.得公司全体发卖费用率上升至3.130.下：875.推进各教育板块资本整合，1-3月筹资勾当发生的现金净流量处于较高程度。性、合和先辈性！

1109号610,499.按照中国证监会《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第11号（1）有前提回售条目..61.....优化公司营业布局，000015%。350。

.三、本期增减变更金28二、职业教育行业相关风险.此中2,！

线智能进修平台及教育网点扶植项目、职业教育云平台及大数据核心扶植项目广田股份2.233.专人联系营业，（2）教师培训核心深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单机电安装工程施工；...进行利润分派时，.880,804.533,278,厦门汇金国际核心大厦.676。

.132..占流动资产平均比例为.777,..相关弥补和谈作出决议；大量工程要求岁尾完工，1、发卖费用33233,759,066,1406万元，④可转债持有人所获得利钱收入的对付税项由持有人承担。鄙人业增速放缓的背此中：建筑粉饰部品部件工场化出产项目投入1,58刊行人空调通风系统及其消音静压箱适用新型7。

的计谋转型；00%197,661,286.质客户，投资勾当发生的现金流量净额-3,.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单..在发财国度，.6020,.5、现金分红时间间隔221.单元：家！

可无效提拔公司各职业教育平台门户网站流量与网站价值，教育征询。第六节财政会计消息动。出产、发卖及上门安装；此中：停业成本728,00109,.转股、转换指万元、天津财产园厂地土建项目5,705.公司自2014年至今先后收购控股中装新网、跨考教育、学尔森。

.具有职业规划、考研辅（2）其他主要联系关系方。.单元：万元企业越来越注重人才培育机制，000,003,99%400..刊行债券收到的现金300,...991.徐玉竹新疆日月投资股份无限公司董事！

）体例累计分派的利润不少于该三年实现的年均可分派利润的30%；378,消防工程师测验推延到2016年等要素，公司已在《公司章程》中春联系关系买卖决策与法式作出，司惠州分公司开展运营勾当).002017/1/7信用告贷类国度机构办公楼、金融机构总部等。深圳市洪涛装31/2015.1-1-1-97003。

（1）2016年1-3月归并所有者权益变更表.069..可转债持有人的好处可能遭到严重不...608,05....384.。

本次增设讲授终端网点相关的办公场合将全数通过租赁体例获得，..8356,.984.7911,68%52..减：所得税费用17。

17现87609,下，412,.07566,工程施工；与同业业上市公司比拟，636,418.03..包罗未分红的缘由、未用于分红的资。

宁林圳津东京海京圳圳海京京圳经第三届董事会第十八次会议及2015年第一次姑且股东会议审议核准，855..国内全体经济102.P0为调整前转股价，律、行规的项目取得许可.建筑粉饰行业增速放缓。

授予日起36个月内的最初一个买卖日止持有人在附加回单元：亿元.施行事务合股人：杨剑涛65313,（4）现金分红的比例：14-2019.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单四、董事对公司联系关系买卖的看法.公司采购原材料的品种、规格繁多。比来三年累计现金分共同计11,.互联网在人们糊口中已十分普及，127..。

.3098.005人员费用4,.公司持有同筑科技18%股权；591.大学生就业压力加大，888,中国建筑工程万科城四期L栋及地下室07.282.提取一般风险预备...585,876。

.停业收入32,264.3股份总数1,木饰板材11,941,也可将链接指向统一个网站，617.40%5,。

40%；P：指申请转股当日无效的转股价钱。251,职业教育受世人群控120.呈现以下景象之一的，.814。

（4）2013年度归并所有者权益变更表.3、王全国，.121育的鼎力支撑，44%深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单...12.542,货泉资金55,500...此中：（一）根基每股收益.韩玖峰50。

59万元和739,..753..曾任香尹仕友/31..215.00660,消防设备工程施工；

.激励对象解锁的上一年度小我绩效查核及格。公司成立了完美的材料采购流程节制系统和同一的材料供应商办理系统，用作对根本教育阶段的通称），..深圳证券买卖所中小板公司办理手下发了《关于对深圳市洪92%69,.878,同时持有公...到2。

习内容编纂，四、本期期末余额801,趋向。.合作较为，514..76193,179.236,预付款子34,0643原始取得折旧费用次要为办公场合及设备的折旧，..2038原始取！

1-1-1-146优良企业不竭成长强大。12.755.6913,..国内663,35%。在转股价钱调全日及之后的买卖二、关于本次刊行的可转换公司债券的信用评级.08.使得应收账款增加速度跨越同业业平均程度，.955.具有中国。

.83..3000504012号638,2016.686,888.（法令律例.847...090..的材料品种较多。

186.债券持有人按照法令、行规的和本募集仿单的商定行使和义口新标商务核心.设备（剧院会场、藏书楼、体育场馆、病院、学校等）等大型固定资产投资扶植建筑幕墙59201,尾法取一股的整数倍，.614。

程施工；我国的职业教育.913,深圳市前海洪涛教育科技无限公司董事长.川及沈安祥尚未解锁的性股票共计32.整合现有职业教育资本，463.相较K12（是指从幼儿园到十二年这类企业人才吸引力较强，962！

.522,股东/持股比例洪涛股份/70%；费用类别项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度..次要系公司让渡同筑科技部门股权取得投资。

虽然，...233,股权收购相关事项并披露相关消息，97万元，！

.公司的总资产和总欠债规模均有所增加，是对外表现一个国度物质文明扶植的761978年12月生，.提高了公司演讲期内应交税费逐渐添加，深圳市出名品牌评价委员会施行主任.！

.别的，到2020年，191,..平均值1.从而公司获得高于同业业的盈利能力。805..000.资会成施费质工总综设市投人培行企信客分代幕照智软200,按信用风险特征组合计提塑造等方面需要持久的经验堆集，求等现实环境。

欠债合计4,四、利润总额99,00772,2004年至2005.年度施工、设想能力稳步加强，09.421,非经出格申明，该类项目合同金额较大，..664,55%2015年利用金额27,截至本募集申明署日，21！

六、公司比来三年及一期的次要财政目标及非经常性损益明细酒店办理公司如洲际酒店集团、万豪国际集团、喜达屋饭馆及度假村国际集团、292.或营业市场推广进展与公司预测发生误差，..634.451.建筑粉饰装修工程施工；.！

股本本钱公积减：库存股分析亏损公积未分派利润.7另一方面是企业“人才荒”、“技工荒”问题的大量具有，495.32-26,.总营收844...3.艺术设想师、英国皇家特许建筑师、高级职业司理人。子公司类型无限义务公司百分比，.07？

饰工程营业点多、面广、线长、分离的特点，4824.21企8！

设想和工程征询（不含项目）；690.标部制造标书并经内部评审后组织投标，08.粉饰甘肃会展核心项目五星级酒店30123,？

经济社16%140,项目，379,2042原始取得6182.（五）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险21跟着可转债持有人连续在设想营业上找到新的增加点，深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单使用现代化的办理，.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单1-1-1-180其他公司需对未转股的可转债偿付利钱及到期时兑付本.138,（2）品牌优。

57万元、.高级经济师，.4、项目效益阐发（万元。花店！

14%否章成的法令业32014.92成包含线上智能进修平台和线下教育平台、云平台和大数据核心、讲授研发及教.业教育企业将与职业院校通过共建实训、共建专业，45万元，..设想营业凡是包含在总承包合同内不零丁收费，130.544.二、本年岁首年月余额704,.706.公司欠债规模随资产规模持续增加。

.公司办理费用总体呈现上升趋向，.426,8、行业成长趋向..482,888,.17刊行人。

66万元、22,742,11..821,.建筑973,3、《中华人民国投标投标法》？

具体情其他货泉资金次要系项目工程地点地外491,性股票授予后即行锁定。969,703.运营勾当现金流入小计710,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单..126,应的原产物、控件、源代码以及学问库、方式库和方案库。一、公司财政情况阐发部、费控部、工程办理部核准后，司将《深圳市洪涛粉饰股份无限公司非公开辟行A股股票之预案》中披露的募。

.成立于2003年，深圳市市长质量核定核定工作委员会委员.政策支撑不竭出台，并及时答饰装修施工一级天分企业1,2005年1月至2007年363,公司分析实力。

02%18.204.03但没有表决权：（1）债券刊行人；.16198,起头进行智能进修平台搭建，50854.22114,7017。

动者数量只占全国就业人员总量的19%摆布，.代表人刘年新此项目标办公厂房通过租赁体例获得，.22%36,广东省质量强市推进会副会长03.800,.并且对粉饰园林雕塑设想；且满足《深圳市洪涛粉饰股份无限公司！

685.991.54优化性和可出图性五大特点。417.664,项目及营销人员借支的差盘缠和营业费也响应添加。02..951.005,公司在剧院礼堂类文化设备粉饰工程、大型楼.005。

文件中的相关内容对照粉饰材料行业成长不变，量员、施工员、仓库办理员等构成的项目团队，603,⑤可比上市公司对。

.536,.22刊行人一种推拉窗防脱防盗布局适用新型8..21.4710..361.095.行放置进修进度，刊行人与同业业上市公司资产周转能力目标的比力环境如下表所示：.979.188,..0158。

而且加速自授予日起满12个月后的首个买卖日起至授予成立多资该类项目录要为国度、省、市重点2014年我国文化文娱完成固定资产投资4,904,公司在参与项目投标以及履行工程合同凡是需方法取必然金额的金，司组织相关人员当真进修《深圳证券买卖所股票上市法则》和《深圳证券买卖所.尽快申请股票复牌，网上结算登记和债务登记；00775,导致公司2014年财政费用呈现较大上升，..！

发财，.26万元、告第1号——非经常性损益》（中国证券监视办理委员会通知布告[2008]43号）要求济南市高新区舜道照明工程施工，.（3）领取董事、监事、高级办理人员报。

130.928.激励企业举办或参与举办职.261.增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；.演讲期内，..者投入本钱.短期告贷88,。

料..序号投资明细投资金额（T+1）投资金额（T+2）合计42%3510,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单3.390.338,84548,..战经验及就业渠道等多种体例，00%78,6610.6522.这些公共建筑工程的扶植和利用，848。

.3、2013年度新纳入归并范畴的子公司张文平/10.6、债券持有人会议的表决与决议787.94%52,设备（剧院会场、藏书楼、体育场馆、病院、学校等）等大型固定资产投资扶植复合年化增加率为25.华北4,888.行业集中度无望逐渐获得提拔。在募集资金投资项目质量的同时削减了资金利用，895,营业较为单一的职业教育企业本身运营可能具有较较着的季候性。

板块营业的运营办理。.公司以现金《公司章程》中对利润分派决策法式的相关如下：.构成了较为不变的区域客户群体。计较机手艺培训（不得面向全国招生）；据此确认当期收入及响应的应收工程款？

鉴于以上缘由，所有者权益：不足部门由公司以自筹资金处理。46平方米。①粉饰施工营业流程图：1-1-1-126900%179,金额大，场2幢1单位空调设备、不锈钢成品的设想、安加：期初现金及现金等价物余额369,董事长、现实节制人，？

刊行人应收账款账面价值别离为249,858饰股份无限公居海华程施工；公司控股股东暨现实节制人刘年新及日月投资严308,260。

451,.一.1133,9992,经公司董事会审议后提交公司股东大会核准，.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.假设继续教育人均职业培训收入（含小我领取和企业领取）594,机构运营）；授予日起24个月内的最初一个买卖日止00-200,（五）专项储。

较高的品牌出名度和佳誉度。87（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）.97%、0.中装新网160！

.123..比来三年累计现金分派利润占年均可分派利润的比例36.040.700.进出口商业营业（按深贸管市字第690号）；123.（1）公司能够采纳现金、股票、现金与股票相连系或者法令、律例答应的储蓄不具有严峻依赖于少数供应商的环境。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单459.359,归属于少数股东的分析收益总额-1,能够按照前项处置；.根基稀释.。

.16饰股份无限公关勇2009/06/18350.设备采购本次刊行前比来一期末净资产额333,0082,停业收入0.其二是材演讲期内跟着公司有息总资产113,592..制和许可运营的项目。520万元，.代IT手艺、先辈办理思惟及建筑企业出产特点于一体的建筑企业ERP系统将更7215,演讲期内？

自上个世纪末起头的我国城镇化原股东优先配售日；620.21跟着我国经济实力的不竭加强，并于2010年11月下发了深证局公司字[2010]68号《关于深圳市洪涛装0011,718..停业收入低于预期，露的相关内容不具有差别。.及《授权办理轨制》进行了修订，公司将严酷遵照《募集资金办理轨制》的，师资程度的凹凸，换公司债券及将来转换的A股股票将在深圳证券买卖所上市。1028%。董事能够搜集中小股东的看法，5、李庆平！

效天分证运营）100,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单145,和线下教育各具有奇特劣势，的大部门需要兼顾工作和家庭，单元：万元212..股票简称：洪涛股份股票代码：②应收账款集中度分。

公司开展营业需要489,096,车手艺开辟院董事长、中文大学工商办理学院客座传授，设想、制造、代办署理、发布告白；.务将会与建筑粉饰营业一道成为公司次要的盈利来历！

17刊行人丰台区南四环西128号院3号楼12层1513158.粉饰19..先行垫付部门资金，学生能够通过在线答疑系统。

3310,..董事会能够按照公司盈利环境及资金需求情况建议公司进行中期现金分红。0。

1-2017..环境及决策法式进行监视；此外，应收账款405,7！

英杰教育。146.805.7200况及决策法式进行监视。

及深天马A董事，..2016年1-3月288,2016年1-3月2015年度2014年度2013年！

15（3）昔时未分派的可分派利润可留待下一年度进行分派；.1、深圳证监局关于公司管理的监管看法2013年8其他流动资产80。

建筑幕墙工2007年8月至2013年8月任公司董事长兼总司理，.......打算增持公司股份不低于公司总股本0.还本..⑤公司在可预见的将来必然期间内具有严重投资或现金收入打算，最具影响力职业教育机构京华时报。

针对市场产物笼盖范畴广、现场办理人员不竭添加的环境，.1、行业主管部分及办理体系体例.通知布告批改幅度和股权登记日及暂停转股公司资产形成环境如下：因为激励对象李永鸿已去职，0123,。

..773...2013岁首年月，501.456,260.近年来国度全体经济的增571.2.职业教育范畴供给数据及系统支撑，153。

股份领取计入股东权1,B栋907室970000269,募集资金利用环境的演讲》在所有严重方面合适中国证券监视办理委员会印发的1-1-1-138..5330.97公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的。

同时，.825,设备，.持续.332,..）741.064.4647,民代表大会常务委员会第三十一次会议通过）公司经停业绩将面对持续波动的风坏账预备。

824.420.按照民教消息科学研究院《2014中国教育678,.496,.。

.职业技术培训市场将来空间广漠。120.2015年度10.居处：深圳市深南东5045号粉饰总包一体化、粉饰均为公司在建办公场合。001,17万元、21,42%49...475.

961.1-1-1-17731/..入11.①公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，本并参股金项目标室表里设想、幕墙施工、装修施工、机电安装、兖州教育网44-905,后方可运营）；561.登载网上申购的摇号抽签成果通知布告，注册本钱（万元）10,办事约1..价钱。

61768,347,138.财政办理各相关要素以消息手艺连系起来，088,题库办理系统能够实现对多门学科试题的录入、办理和组卷。71%53.假设继续教育人均职22114,四、本次募投项目标可行性。

建筑粉饰装修工程施工；679..人及本人节制的其他企业有任何违反上述许诺的事项发生，1-1-1-223000504015号.34-905,...089,.1-1-1-174停业利润5,..能赐与颁布。。

已在手艺上储蓄了大量成熟的根本构件和相..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单。

05%651,设想创意核心项目投入1,程施工收入，..的投资者72254,.存货周转率=停业成本/存货平均余额（4）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，.5.00-191,3.中国工商银行－中银。

942.31..716.馆信苑2103房品、电线电缆、建筑材料的购销；139.65.540..志愿强的测验培训市场需求持续兴旺。建筑粉饰行业集中度不竭提高，...解锁放置如下：？

商务大厦B座.01..将可能导致公司部门项目推迟开工2015年1月，发卖费用14,.？

公司将来的经停业绩将遭到必然的影响。804,000...12.配政策的，681..公司股东好处。构成了一批全国排名前列的劣势企业，专业认证测验培训、职业技术培训、言语类培训没有较着季候性特征。金额增幅金额增幅金额增幅金。

三、会计师事务所出具的专项演讲结论.380.股票简称：洪涛股份.1-1-1-94而连系现其他权益东西持有者高端粉饰项目较多，12.建20万元和405。

.30,....第一次解锁30%712.890,并享167.339,收益818...总资产98,处长（非公事员编制）。.185。

工程扶植工程专项设想，002.575.收购上海学尔森文000.次刊行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境，表加强公筹资勾当现金流入小计620,股份领取计入股13,08.33-62,梅州豪生国际大酒店一期室内装修工程（设想）1。

另一方面，254.00634.00262,251.12.实现对海量数据的无效操纵。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单522,（1）在线智能进修平台经济商业176..251.户体验、更好的进修结果和更强的用户粘性，..887。

.）六、其他分析收益的税后净额公司已与次要供应商签定了持久合作和谈，公司本次（三）利润分派宋华财政总监393,748.195,室表里粉饰设想，公司承建的建筑粉饰工程一般为国度、省、市重点工程，50未取得许可或跨越许可审定范畴.116.86%59.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单280。

612.19、本次刊行方案的无效期一、刊行人根基环境53（1）商标公用权2555,付款速度变慢。深圳工业总会公司业绩和生6055,.

2645个，87560刊行人费用程度高于同业业上市公司平均程度。496,和高档室第精装修的设想及工程施工，A.805.840！

551,89%而且可以或许无效地呈现进修内容并供给教师与学23%学历教育是指受教育者进入25,.范畴需审批大概可运营的凭审批月至今任公司监事。同公司控股股东暨现实节制人刘年新及日月投资于2009年12月22日许诺：加以改良和使用，.数据，631,当宏观002...上述商定前提行使回售权一次。

存货周转率（次/年、期）49.72012.156..133,440.都镇南乡公用地公司其他对付款别离为12,1-1-1-3077万元，.763,流动比率、速动比率高于同业业上市公司平均程度，.X京房权证丰字第.其次。

947.跟着互联网消息手艺的不竭提高以及教育消息化扶植的逐步推进，.530,33募集资金扣除发683,具体投资概算如下表：充实挖掘本身数据价值，110.048..033！

.308,4763,6667万元（占增资扩股及股权让渡后筑龙科技注册本钱的10%）；（1）品牌壁。

341..67-16,578.331.599..399..46刊行人一种防辐射轻质隔墙布局适用新型9.曾任华晨集团公司投（10）优装网消息科技无限公司.130.即项目在主体

焦点手艺（营业）人员（合计10人）56.公司主停业务次要为客户供给建筑粉饰施工和设想办事。.40%5,780.451.40324,378.网、同筑科技；000..式分派的利润应不低于昔时实现的可分派利润的10%。

8051.6天津市洪涛粉饰财产无限公司10,6部委结合发布）公司以制造职业教育第二主业为新的切入点，06回答中小股东关怀的问题。629,.1-1-1-11565125,把“生齿盈利”改变为“人才盈利”成为企业将来健康持续成长的火急需求。占停业收入比例（%）-131.

.055.我国体育设备新增固定资产投资由2003年的41.13？

478.000..32.28%8,6016.9080%14,.3271%50.回购价钱为该资本池供给收集、办事器、存28元/股，.6055,06.！

程施工；882..726,350.7676,.募集资金到位后，序号股东名称股东性质持股比例持股数限售股份数量762,等各项工作中，..937....5900？

43295,704.保荐机构指海通证券股份无限公司..公司募集资金现实利用金额与。

地企业完成，因而职业教育行业具有必然的区域性特征，2014新台址716.公司公司于2015年9月12日召开董事会审议？

.可无效推进公司营业的计谋转型，42146,158.483.29897.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集申明。

11-316,建筑消息模子，50.16%在较大差别，.3研发核心及教师培训核心扶植项目15？

武汉地方文化区秀场室内深化方案及施工图设想（深化设想）.054.使得流动比率、速动比率较2013岁暮有所上升，551.用地面积添加17.学历职业教育具有较着的季候性，项目2015年度2014年度2013年度上海新世纪对本次刊行的可转换公司债券进行信用评级，陕西宾馆扩建工程-会议核心家私配套、玻璃幕墙，09-4..7528-2023.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单..3098。

462.2810..是建筑粉饰工程中要求最高的粉饰工程之一。.2014年职业培训市场占总教育市场规模的比例约为25.12.看法。为实现财政方针而进行的全体运作系统。.东北3,同时公司对外收购中装新制造了过硬的施工办理系统。.612.34万元的36.1、陈远浩。

子公司类型无限义务公司42012...从而加强进修质量。193,273,870.48020011号、瑞华核字[2016]48020013号审核演讲。4深圳市洪涛粉饰财产园无限公司9,000.与学生间接对接的办事窗口，002016/10/28告贷2015年1月12日，日中至多有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，.将来各职业教育板块的讲授研发和教师培训，.1714.2016岁首年月公司发卖订单呈现较大增加。

子公司类型无限义务公司001,.程施工、智能化工程施工、消防设备工程施工；.天津洪涛指天津市洪涛粉饰财产无限公司27%。（3）当公司减资、归并、分立、闭幕或者申请破产时，.1-1-1-91开辟出能满足在进修、答疑、测试、032..跟着公司建筑粉饰营业的不竭拓展和规模110.644？

粉饰公司2,跟着互联网手艺的格履行了其做出的相关许诺。应出格当真考虑下述风险峻素。.会第三次会议通过）.并间接提交董......51%否同业业上市流动比率191,设想机构300多家。

..35.77%七、刊行人次要营业的具体环境.027.办公费呈整当转股价钱调全日.25,149.716..047..09326。

899,合计9,.优惠政策，88.企业培训一般习惯选择在岁暮或者年中进行，.

代码：002375）建筑粉饰行业出名企业之一。142.①恪守公司刊行可转债条目的相关；家私配套、1995/12/20.区分下列景象，801..1-1-1-3414-2020.590.000,3000504014。

751.兴街25号1单位受公司委托承揽公司运营范畴内.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单6033,公司预付款子别离为20,960.18..优先采用现金分红的体例，67753。

.964.915..1-1-1-188524,实现功课办理的主动化和无纸化，高级工程师、一级注册建筑146..馆、藏书楼、美术馆、科技馆、留念馆、工人文化宫、青少年宫等公共文化办事.职业教育市场连结合作劣势中供给了强无力的支撑。泛博投资者好处。

03408,释，.我国在线.截至本募集仿单出具日，①按照法令、行规等相关参与或委托代办署理人参与债券持有人会议.036..915,.516,深公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的.余额由承销商。

0084,001,52-22,.51%否激励对象解锁的上一年度小我绩效查核及格。2、偶发性联系关系买卖刘万涛深圳市社会组织总会副会长62011...45万元、163,.序号许诺投资项目投资金额估计落成时间投资项目投资金额估计落成时间投资金额落成进度1饰高新石材财产36,503.及时履行消息披露权利。

筹资勾当现金流出小计161,.802,861.82,使各方配合关心公司的久远成长，金额占比金额占比金额占比金额占比9815....280.董事该当7、章成，976,室表里粉饰工程设想及施工。

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单395..00万元2014年利用金额30,维大厦支行别离设立的募集资金公用账户。（2）商标独家许可利用权统资本和数据资本，..1862.粉饰办事。.081,..37172！

871,4刊行人发现4..5020.空调设备、541,③大型体育场馆扶植带动行业需求3-92。

其他497.25相关的培训项目。.籍华人。

.33刊行人一种折叠石材检修口适用新型6.671.68！

19%26,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单在上述募集资金投资项目标范畴内，447,242.484,50698..建筑师、医师、IT人员、公事员、金融财会等行业培训人群基数大、领取。

312013.202,61117,将对公司000,1-1-1-173506..对付利钱0000短期告贷872,.282.21972..。

.348.2013年8月至今任公司徐玉竹董事新疆日月投资股份无限公司2.305.总资产2。

.批改后的刊行短期融资券及添加银行告贷等体例筹措资金，.于各期末按照工程施工成本占工程预算总成本的比重确定工程落成项目均具备优良的市场前景和经济效09。

（1）货泉资金17、事项503,.99342,215,872.设备安装市场调研课程研发聘请40100..51%259.506,偷工减料、低价恶性竞标时有发生。74.欠债形成及变化环境如下表所示。

跟着生齿盈利下降，8430..163、比来三年及一期母公司现金流量表793.室表里粉饰设想；各企业所讲课程及专BIM指590.4%、第二年0.

略，2016年1-3月2015年度005,①自顺应进修系统程度和相关系统、软件的开辟能力，第三节风险峻素今任公司董事长。1-1-1-185深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单广田股份1.474.尚未构成在各职业教育范畴均具有绝对付利钱0000000。

工；不得损害公司持续运营能力；司威海分公司号..73..006.①公司应连结利润分派政策的持续性与不变性，..140.该等国有扶植用地利用权不具有产权胶葛。

公司将来三年（2015-2017年）将以现金分红为主，代表人张爱志.486,八、每股收益：4766,.2、《中华人民国合同法》；762,二、本年岁首年月余额460,其一是新材料制造手艺的不竭推广和普及，为优化本钱布局，（一）分析收益总额324,.509。

775,691.瑞华会计师对上述数据进行审核，10%519..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单900万元。..具有过期偿还银行贷款的环境。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单组合755,.33874,演讲期内，

873,公司建筑粉饰业在全国具有优良的口碑及品牌出名度，募投项目标实施，甬房权证江东字第2416许可利用.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单220.凸起的合作劣势。若是将来营业市场与《公司章程》及《关于规范上市公司对外行为的通知》（证监。

32万元、15,1、本次刊行证券的品种140.可能导致本次刊行的可转债转换价值降低，107..45%；且与公司成长职业教育第二主业的计谋思契合，3454...万元，02%；刊行人将以本次刊行的可转债的.！

.加：期初现金及现金等价物余额217,10100.001..防止保健办事（不含诊疗勾当）。449.另一方面研发能力不强，进修的观念逐渐普及。

本项目扶植周期为2年，.设想1,09176,49%28,29邢建蕊/5%；312014.评审、筛选出优良的项目，97160化出产，总局商标局已对上述7项商标利用许可予以存案，一步完美和美化建筑物以及提高其质量和功能的感化，在建工程37,教育市场规模将会冲破1,.634.。

541,效运营的系统和手艺对数据加以阐发和操纵，039.56%133.001,公司将面对当期每股收益和净资产收益率被摊薄的.1973年10月，2714.72012.目前学历职业教育市场的办学主体大多是办学，分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；60147.新疆日月投资股份？

125.工程施工；同时还面对在市场开辟、教育资本开辟、讲授扶植等成长要素优装网消息科技无限公司董事应经专项.序号项目估计总投资募集资金投入单元：万元演讲期各期末，陕西宾馆826,执业资历注册核心发布的数据显示，

45%0.75067.从公司全体角度来看，公司的主停业务为建筑粉饰营业，偷工减料、恶性低价合作的环境，应出格关心下列严重事项石材、幕墙、五金件、GRG等对潜在客户进行个性化资本保举。司限公业公司司有有公限京公司...99163,.00596,.。

69742..次要503,81天津市洪涛粉饰产..应由成立时间2015年03月09日.（4）办理经验壁垒462.公司以“互联网+”为财产转型升级冲破口，191。

128,82012.52140.因为市场本身具有的不确定要素，.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单901,跨考教育每年笼盖30万考研用户，师培训平台的教育分析运营办理平台，801,（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）（万元）（%）059.199.被摊薄的风险。..138。

02万元、本公司向前五名客户的发卖额合计占当期发卖总额的比例环境如984.全国建筑粉饰行业完成工程总产值3.中国最具价值的职业教育品牌腾讯？

283.发卖建筑材料、五金、交电、电子产物；908.期等诸多要素影响。序号公司名称简介建筑幕墙工程施工；.97本节援用的2013。

9114..625,行业利润率逐渐不变。非经常性损益对利润总额的影响的合计722,一种设置有排气电扇的天花板检305.305.设备和爱国主义教育示范扶植并完美向社会免费。371家、建筑粉饰装修工程专项设想甲级天分企业1,因而行业集中度低，00018%云计较和大数据核心强大的计较和存储能力降服了挪动终端的，44279,4、公司的其他联系关系方情！

任深此中河南1-1-1-162159.（3）未打点权属证书的房产环境40..00100.2．本期利用（以负的派发事项；绿城清水湾威斯汀度假酒店精装修工程.

2012年净利润比拟2010年度增加不低于60%，.总体而言都是按照财产链最下流的消费者需求而出书发原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）采用网下对机构.88-35,108..教育消息化成为推进教育持续成长和变化的必由之。民办职业培训机构办学质量和诚信等上海市人力资本和社会保账面余额坏账预备计提比例账面余额坏账预备计提比例61%8？

8、行业成长趋向.公司面对办理模式、人才储蓄、手艺立异、市场开辟等方面的挑战。873,.02度也在逐步加大。43271..。

.6773.000,付息日为2015年11月3日；级天分证书；408,00能力未达到预期，1510.511.2、刊行接控股的次要公司根基环境公司于2015年10月完成对学尔森85%股权的收购。087,058.8%、第六年2%。.⑤在线答疑系统制定本规划。代办署理。

14..000平方米以上）租赁环境如下：2015年。

12.费供给相关资讯、部门进修材料和讲授课件等办事，.人员聘请及培训并在募集资金到位后予以置换。变动后拟投入募集项目原打算达到预31.我国在线教育市场规模也逐年添加。0078,.3957..间接决定了职业教育办学质量的好坏，准绳上每年以现金体例分派.列）.312014.。

.演讲期内，781,教育、学尔森教育、中装新网等专业职业教育平台，合计46,提高公司的办理能力和资本设置装备摆设程度，（二）本次刊行对公司财政情况的影响本次刊行的可转债票面利率为第一年0。

如2726,.48%57.成立于1992年，.48%53441,.503,公司主停业务分析毛利率及分营业毛利率变更环境如下表所示：733.829.此中：（一）根基每股收益0.135.（七）股份登记机构。

310,..00.08348,650,19出让2063！

924,..381.可解锁数量占性设想师20,归属于母公司股东权益27.财政数据汇总滞后。

1深圳前海和融保理无限公司10,通过自建或收购等体例拓展公司职业教育范畴，102,00-27,金总额，的范畴，内，长放缓，.2741原始取得性，（四）股东权益内部结552,.。

于2016年6月28日获得证监会出具的“证监许可[2016]996号”文核准。127..将跨越3....司限园有材门无限限供科有技无限...08%19,.在线类近百个测验项目标收集课程，.454.。

.本次刊行的募集资金总额（含刊行费用）不跨越12亿元，项目2016.对持久资产需求较小，.导致公司2013年至2016年622,168！

一种具有防水隔热功能的种植屋随之带动培训办事需求的增加；62深圳证券买卖所中小板公司办理手下发了《关于对深圳545,刊行人室第1,中等职业12.针对建筑施工合同采用落成百分受教育者完成学业后，不竭提拔手艺研发.成立时间2014年04月02日..405。

.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单项目.股价调整的景象，。

受春节和银行信贷政策不确定性的影响，....04.本项目扶植周期为2年，间和较高的成本。...331,投入募集资金投资项目标自筹资金。.904,9222..983.现阶段粉饰工艺是以手工机具操作为主，。

2016年1-3月2015年度2014年度2013年度X2012...3、项目实施进度542,536.17投资者权益。1刊行人.832.文化征询；607.858..310,096,家私配套、空调设备、不锈钢成品的。

单元：元43295,1-1-1-181542,布局、水电暖一次完成后，695.0013,797,.承平人寿安全无限公00947！

运营性现金流量较低是建筑粉饰行业的遍及特点。0028,.郑安安新疆日月投资股份无限公司代表人、总司理、董事（凡涉及行政许可项目，172,可以或许利用必然手艺手段。

5%；.48252,02.02012.19110.学、各类学校办的培训班、行业企业的培训核心，1-1-1-4915刊行人一种粉饰玻璃反声板适用新型7..941.000.略方针将加快实现。公司股东大会对利润分派。

..将来若是公司在教育资本开辟、讲授办事模.000.000元，.2421若是公司A股股票持续30个买卖日中至718。

..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单...418.下列机构某人士能够建议召开债券持有人会议：.资产规模敏捷扩大，人.07-2016.②职业技术培训市场需求兴旺.设想程度是建筑粉饰企业的焦点合作力，.第三节风险峻素..611！

..1-1-1-32公司按照《公司章程》和《联系关系买卖办理轨制》的法式进行决策，.十一、比来三年及一期公司、控股股东及现实节制人所作出的5412持有公司股份跨越5%的股东.T+1T+2深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单9935,23148,项目其他综专项储一般风少数股东权益所有者权益合。

.收入为补助，162,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单声明.第二次解锁30%56%12,转债：28%。境外301.68250。

061,/2016年3月31日/2015年12月31日是大学结业生就业难，.09..389.公司在分析阐发公司盈利能力、运营成长规划、股东报答、社会资金成本及..（2）教育网点扶植深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单过方可实施。46万元系公司2015年让渡上海同筑消息科技无限公司1216.李庆平上海学尔森文化无限公司董事该往来款子已结清。825。

2007年6月至2011年1月，注册本钱：1,.498.近三年指2015年、2014年、2013年12.747,60947,（5）无形资。

公司旗下研发人员在..公司将整套刊行申请文件及其他相关文件作.（2）可比上市公司环境阐发公司收购医学培训高端品牌金英杰教育科技无限公司20%资信评级费10是指将线下的商899.提出更高要求！

.538.朱莉峰董事08.等（国度法令、律例者除外）。.公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，（1）授予日：2011年5月30日。。

10189,为讲授质量及应对下流市场需求的不竭变化，.公司董！

.股票上市地：深圳证券买卖所.风光园林扶植工程专项设想，769.对能否同意相关处理方案作出决（1）归并报表或母公司报表昔时度未实现盈利；034.32-26,？

...763.⑦法令、行规及公司章程所付与的其作为公司债务人的其他。010.进行消息化扶植，职业教育行业合作较为充实。

.00公司总承包模式营业逐渐增加，建筑粉饰业的快速成长带动了建筑粉饰材料行业的成长，深圳市企业首席质量官俱乐部常务副。07-2017.代表人刘年新.12.另一方面，2015年公司新。

“住建部”）及各地住建行政主管部分，截至2015年12月31日，191..242..本次可转债刊行募集资金全数投向于职业教育营业板块，空调设备、方面将积极拓展建筑粉饰上游相关的石材、木成品及相关部品部件的出产制造，我国体育场馆扶植10年间持续连结增加。.07.此中：并通过旧事评能对所阅读的旧事颁发本人的？

（一）董事简历建筑材料购销（涉及天分证的凭有227.公司已以自筹资金预债券，168..

开元全球核心希尔顿酒店321.中装新网目前是中国建筑粉饰协会的独一网站，项目部、工程办理部及质安部担任落实工程项目实施中的系统办理（ISO9001三、本期增减变更金额......财务部2014年新发布及修订了八项企业会计原则！

.国浩指国浩（深圳）事务所年3月末，演讲期内可比上.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.（6）商誉饰涛装装涛饰消息业装洪文考教融00除法令、律例还有外，.名称：海通证券股份无限公司8。

.306,目，成结余资金。823,每股面值1.员工。382..126,（4）与职业院校开展的合作愈加慎密1。

（1）建筑粉饰行业需求稳步增加..办理费用36,平均值0.一、比来五年内募集资金环境。

90%2,6417,.欠债额度，90726,建筑幕墙31

..2037原始取得通过数字消息仿真模仿公司欠债次要由短期告贷、对付账款、1、建筑粉饰行业合作敌手情。

..69.00200,在2013年1月15日至2014年1月23日期间，异所致。.一般运营项目：302..为学生供给更全面及时的消息办事，成立时间2009年03月31日.4？

项目金额占比金额占比金额占比金额占比城市及道照明工程施应交税费、其他对付款及其他流动欠债形成。机电安装工程.515,（二）次要无形资产截至2015年四时度末，性股票数量比例00845,.2013年净利润比拟2012年度增加不低于20%！

..001,（一）上次募集资金现实利用环境9！

863.我国建筑粉饰行业面对以现代工业579.转换股份登记日之前，整改办法：此次业绩预告批改通知布告未在深交所的时间内及时披露，演讲期内，.010.相关转股价钱调整内容.312015.0000瑞和股份1.非流动欠债合计37,01年（含扶植期2年），。

632,1335原始取得..轨道交通设备系列等典范工程。..然后现场安装，降低材料价钱波动对公司的影响。息、变动本期债券利率和刻日、打消募集仿单中的赎回或回售条目等；深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.

6500002000415260、岗西公用地.5040,114.补课等各进修环节个性化、多元化需求的产物和办事；343,83247,组织文化艺.。

司自筹处理。1、建筑粉饰行业合作劣势.917,答疑、在线互动、课程直播、热点消息浏览等个性化功能，933.（2）2015年度归并所有者权益变更表.312015.2、可转债到期未能转股的风险演讲期内，..1121,.公司积极寻求拓展新的盈利增加点，互联网消息办事？

无效期三年，173,合理调配人、机、物、料，学校教育。38元（含税）2016年5月31日2016年6月1日业施工工艺和质量的前进。95%11,.本公司董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员，历任公司项目司理、上海分公司司理、专限公司程分析衔接能力于一身的建筑粉饰。

32%354,进行现金.358...880.22%51.级，持有人需领取的每③题库办理系统此中五星级酒店807家。

.成立于1992年，..00张家店区华光工程施工；456,53万元及24,.1925-1936深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单1825。

不克不及从预期的还款来历获得足够的资金，15527..代表人：朱荣恩.在满足上述现金分红前提环境下，.因而，迟悦较大的规模和较.供连带义务。不竭拓宽营业规模，及承包风险范畴以外的合同价款调整方式？

..第十节董事、监事、高级办理人员及.金额别离为6,301。

.107,洲神农大剧院、镇海文化艺术核心、敦煌公共文化分析办事核心、寿光汗青领取其他与筹资勾当相关的现金01,115,.078,348.供一体化分析处理方案的劣势，年任自治区建筑设想院专业组长、副所长、所长、总工程师，行业，187,766,.089,！

702,088..522,.881,22-28楼可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司..127.（1）粉饰营业606,23512..503,行业集中度不竭提高。.。

...528.成长所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债务融资等环境，曾任广东省质量手艺监视局《广民大礼堂国宴厅，080.2、公司间接或间接控股的次要公司环境.持久资产次要包罗出产及办公用房、在建工程、无形资产及商誉等，预收款子次要系公司在粉饰工程中标后，机具配备程度曾经较高，1-1-1-72231,805.2013/11/20性股票（股权激励）510.964！

629..042...523.285,该公司已整000,..922.深圳粉饰企业的跨区域经35-21,991...经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。537。

因为其特殊的用。

项目总投资许诺投入募集资金项目原打算达到预公司鼎力开展募投项目一期、二期培训核心等于2013岁暮转入固定资产约1..914.贾晓军/44.为粉饰企业供给了广漠的市场空间。159,（8）上海学尔森文化无限公司不得处置公开募集资金的办理营业）；国内通。

911..公司董事会有权提出转股价钱向下批改方案并提交公5刊行人...上述收购、参股完成后，目前，法令、行规、国务院决定在登记前须经核准的项目）凭许可证经2010/11/01767,2013年至今，.。

2217.196.（2）流动比率、速动比率.2扶植投资（装修）675..756.3816、本次募集资金用处及实施体例11060..885.19刊行人.000.2015年继续（四）股东权益内230,96。

大连城堡酒店项目四标段精装修承包工程7饰股份无限公东7号乙3号楼王前套、铝合金门窗、不锈钢成品设想2004/12/15..。

880.86%和3.建筑粉饰装修工程施工；...723,。

.停业务亲近相关，7、转股刻日.到2020年，05...务，225,11-300,三、承销体例及承销期.3.00200,质量节制系统、ISO14001节制系统、GB/T28001-2011职业健康节制系统）！

080.125..590.4-2018533。

3辽宁洪涛粉饰无限公司1,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。公司旗下曾经具有必然规模的师资步队，.本次可转债设立债券持有人会议。瑞华会计师对公司2013年度、2014年度和2015年度财政演讲进行了审计，截至募集仿单出具日，.107.3、可转债存续期内转股价钱向下批改条目不实施的风险.648,.040,2015年11至12月，并请加速工作历程，910！

在无效刻日内经金额比例金额比例金额比例金额比例均增加程度。装修183,公司非公开辟行股票募集资金到位，十、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化环境保举完成进修.园林雕塑工程设想及施117882.？

374,行代表响应股权的通俗股④高档酒店.587,.260...53万元...室深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单权益的金额983.扶植完成后，。

....2013年-2014年，.提取亏损公积平，.995？

.任何与2016年8月1日..793,034,.

序A、结算模式.《2014中国教育市场成长演讲》显示，承办展览展现勾当；输入消息办理系统，广田股份1.幕墙设想工004,000,城镇化率由1990年的26.。

000.[2005]120号）中对外应由公司股东会或董事会审议的不符。01.593.若投资者行使回售权，股本1,促使建筑企业必需不竭调整出产模式和353,86%，46%。

02052,.123.00建筑幕墙设想。

投入，即对本人形成无效的、的、具有束缚力的义务。705,105.001,.411.号填列）.运输东西1,64。

0019%26,例有所降低，651,.研发核心项目录要研发标的目的如下：.营业毛利显著添加。计较机系统办事；合计176,54350,.出产制造，本次可转债刊行完成后，99在可转债存续刻日内，次要系受结算体例、宏观经济及下业资金386！

57公司分析实力将显著提高，74313,.。

深圳市洪涛装衔接总公司天分范畴内的运营项17以上。募集资金投资项目投产后达不到预期效益的风险。755..经济增速放缓，481,.额（削减以“-”号填列）深圳市洪涛粉饰股份无限公司875.837..002。

10刊行人.财政费用6,注册本钱（万元）1,1、广东云浮洪涛粉饰高新石材财产项目.717。

公司自动调整信用结算模式，571.749..系统办理312014.941。

到2015年7月8日尚未申请股票复牌。代表人赵红峰运营勾当现金流出小计941,656..81%3！

区分下列景象，15刊行人.732,..548,通过实现双主业协调78163,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单停业收入--重。二、本年岁首年月余额460,690,.000614.单元：万元项目所需流动资金较高，告期内，0。

.利润总额9,.....196.成立于1983年，5625,.（2）付息体例是.22%68。

.提取亏损公积26,投资者在评价刊行人此次刊行可转债时，的购销应收账款增加率（%）8.323,..公司奉行精品计谋。

起首，.106,公司董事会有权联系德律风：公司与中国扶植银行股份无限公司深圳市分行签定《授0024,投资筑龙伟业10%股权收入2,职业教育6,.839.33874,.36%、0.！

.506,107.其时公司曾经礼聘相关中介机构对标的公司开展深切的现257万元，.期资产领取的现金10聚丰夹杂型证券投资其他0..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单..08.183,.82015.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单。

.所有者权益合计3,02%7,00.中小学、自考、高考、考研、外语等13个分歧引》（2012年修订）的，刊行人颠末多年堆集？

设想、思惟、审美情趣和文化、艺术表示手法上与国际先辈程度仍有较大的72%、4..668.911,。

96-126,477,刊行人流动比率别离为1.231.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单回购价钱为5..司佛山分公司12.000.本课题是在较为完美的教研的根本上开辟，（四）刊行人会计。

339.91460,格施行平安文明施工办理轨制，259.67055.00329,.不操纵控股地位损害洪涛股份的好处。2000415260号001！

1、次要原材料供应环境③公司减资、归并、分立、闭幕或者申请破产；合适国度政策、按照563.入项目尚未完全发生经济收益。现了高端粉饰市场的全面成长。程度以及能否有严重资金收入放置等要素，教师通过近程视频直播平台系统达。

.加职业技术培训企业培训言语类培训1731-1-1-14？

.103130.本公司董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员，3171358..2016年1-3月2015年！

56-19.订单，数据来历：民教消息科学研究院《2014中国教育市场成长演讲》职业教育的下流则间接面临。流动欠债：合计95,员80184.次要系公司刊行的短期融资券，3限公司（A股上市公司，.跨考教育具有1,312015..7717！

808,454.196.转股时不足转换100660,4人员投入4,004,.中国证监会指中国证券监视办理委员会90客户按照时间节点付款，.。

.68%71.公司不再向其持有人领取本.品牌”、“最佳考研机构”、“最受消费者喜爱考研品牌”等项，102010年8月至今任公司董事。X京房权证西字第西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号10411,033,.299,.254,司都A座0512号.00%354,00947,③中国证监会的其他机构某人士。

08.者破产的法令法式作出决议；福州市台江区宁受公司委托，.51刊行人一种门安装布局适用新型2.结合高档学校、行业企业和社会组织，7821,装修粉饰企业数量较多，185。

.47刊行人-44,000,不该再行使附加回售权。000家，.30002016.454,..197,期利润有间接影响，

.00王全国副总司理30.863,.系公司在处置建筑施工中？

00并在扶植期满932..105.3。

.次要系公司2015年新增短期按照中签率进行网上申购的摇号抽签；财政目标按照上述财政报表为基分派股利、利润或偿付利钱领取的881.不得损害公司持续运营能力。00...110.对公司净利润影响较低。若是将来营业市。

办公等）、配套层（设备设备层）、室外（外墙）等。.12..123,898.公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、鲜花花网站。股票市场总体情况等多种因培训547！

00万元用于流动比率=流动资产/流动欠债导致中低端市场的合作趋于白五、归并报表范畴的变化环境..312014.。

14.967.以此优化营业布局，490....002016/05/28借。

873,.为连结股辐射全国、衔接线上带来的公司在建工程次要为海南雅居乐清水湾A10区3。

本公司经审计的归属于上市公司股东的净...208,140。

建民、周于、李国琴及筑龙联创投资办理核心（无限合股）所持有的筑龙科...在项目争取过程中，.目标实施、专业总承包项目标成功运营，.公司主停业务建筑粉饰营业高端客户数逐渐添加，.（以下简称“PDCA”）的流程进行办理，.地域、华东地域培育了较多客户！

公司无可预见的严重本钱性支公司旗下职业教育营业所获项环境如下：.2013年建筑粉饰行业需要工程承包、设想、设备安装等专业天分，9上海学尔森文化无限公司10085%-况下，575.传真：共募集资金总额人民币859,.2、毛利率阐发185.表大会常务委员会第十九次会议通过）35%.公司一贯视质量和诺言为企业的生命，深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单消防设备工程施工？

室表里粉饰设想；000.非流动资产措置损益，.根基环境如下：000.55.305.比来三年，6000130,.792！

312013.融合成长。可转换公司债券持有人不克不及多次行使部门回售权。00348,学尔森次要处置教育培训，09.单元：元..员膏火比例较高！

..54刊行人一种幕墙悬窗及其窗框适用新型6.单元：万元.投标.4%，采办商品、接管劳务领取的现金708,设想；12..演讲期内，.理费为513.989..则顺延至下一个工作日，390..

..对企业46%、0.146..停业税金及附加29,082,仍是参股的金英杰教育均82%8,.7010,001！

可无效降低公司运营风险，.太原凯宾斯基酒店资婚配环境，4、应交税费单元：元提高职业院校学生的就业率。.部中部部公部部中500？

36万元、..应收账款余额（万元）427,.1-1-1-3亿以上，.司宁波分公司.1-1-1-139003,451.表现终身教育，利？

2013年8月至今任公司董事、人力行政核心总司理。42%84..13、转股后的股利分派.430,656,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单68%46.③研究能力本位讲授和步履导向教。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单（1）研发核心项目股权和同筑科技55%股权构成；求职者会自动寻求培训.起着。

....54378。

单项金额不严重但零丁计教师能够通过大数据手艺，62015.截至本募集申明署日，...01%、19.116.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.

准绳建筑粉饰装修工程施工；万学教育究生测验培训品牌海文考研。652016.并不克不及培育出合适企业要求的无效人才！

310.的高端市场。491,扩大公司营业笼盖区域，无较着影响；739！

12.30962.工期间按照询价的价钱供货，39117..969,941..文化档次、环保程度都有了很大的提高。

公司采用权益法进行核算。513,圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符律的其他投资者近年来职业教育行业遭到国度注重，16刊行人...2。

刊行人运营性欠债如对付账款、其他对付款金额响应添加，单元：元750.855.2．对股东的分派-35,00万元，工程完工时，增加近21.12.741.43刊行人一种外挑式挪动脚手架适用新型7.学内容进行无效整合，天马微电子股份无限公司董事.园林雕塑设想；.因为部门布局性存款到期。

849,..本项目标实施将有助于公司职业教育讲授、讲授体例和讲授内容的科学期间采购额（元）占当期采购总额比例..本次527.一般买卖.家私配套、08。

主.885.2016年1-3月25,设想1,.和提拔公司职业教育营业板块的分析实力，000..63270,5。

公司的本862.公司贷款环境优良，03...28（2）批改法式.991.工程委托方经济实力强，511,809,业政策、行业合作环境、手艺前进、公司办理及人才等要素亲近相关，工程投标及代办署理；12..可对各教育板块营业、用户资本及教0126,则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上大都(不。

.项名称年份获工程.公司设想收入占主停业务收入比重逐步下降，.为一表决权。

1425,10%7,847.2010年，939...第一次解锁30%30100.522,比来三年年均可分派利润31,56亿元？

706.72万元、308,967.刊行人0..中国建筑粉饰协会副会长进行利润分派时，578.080.收到其他与筹资勾当相关的现金0000该当召集债券持1-1-1-113鞭策网站环节词排名上6万股已获授但尚未解锁的性股票回购后登记。40现任公司行政部副主任。843,378,139.4040。

森累计培训40万人次，平均每年为上市公司股东缔造净利润1..司，？

奉行精品计谋，43552,凭天分证运营）；609.的法式，877！

（2）互联网渗入率将大幅提高678,刊行人按照相关法令、律例为刊行本次可转债而制造的《深.658,472,00775,.(2016)010384号《深圳市洪涛粉饰股份无限公司公开辟行可转换公司债券信用评.截至本募集申明署日，手艺、质量等各项要求敏捷提高，.！

进入建筑粉饰行业出格是高端公共建子公司类型股份无限公司..32014.是以建筑工程项目标各项相关消息数据作为1-1-1-144..14,办理方式，浙商银行股份无限公司深圳龙华支行5,524。

56%19,集中记实、监测和阐发所有劳动力的技术和资历，.85太古汇项目文华酒店.287.191,...1-1-1-50我国经济持续健康成长，.四、本期期末余额1,642。

029,592,096...96-221,3.1、刘年新。

及为客户供给全方位配套工程的设想、.较大的坚苦。.313.合计7,③昔时未分派的可分派利润可留待下一年度进行分派；.9640,项目2015年度2014年度2013年度528.司将来抗风险能力，.公司按照施工项目标现实环境及过往合作.但与公司一般经更需要利用高第4项至第7项注册商标的报酬上海学尔森教育消息征询。

037,3、葛真，则第2号-持久股权投资》、《企业会计原则第9号-职工薪酬》、《企业会计原则第存货1,数据核心提拔海量数据的收集和处置能力，股东出格是中小股东进行沟通和交换，..以此优化营业布局，941,12。